我国在全球无缝钢管生产国家中,近些年一直是名列前茅,占世界无缝钢管总产值的一半以上,且慢慢的变成了全球较大无缝钢管输出国,同时在进口这块也是常年保持在10-15万吨量,关于无缝钢管最新的进出口情况,下文简析。
随着全球化经济的发展,以及国内市场对高质量无缝钢管产品的需求,近几年来,无缝钢管中部分高端产品成功实现了进口替代,完成国产化;2022-2023年我国无缝管进口量逐年递减,2024年中国无缝管进口量在预计在12万吨左右。2020-2024年我国无缝钢管进口量如下图所示:2020-2024年期间,我国无缝钢管累计进口量63.3 万吨,与2015-2019时期的87.38万吨相比下降了27.6%。无缝钢管进口趋势也是先抑后扬。总体来说,无缝管常年进口保持在10-15万吨左右,基本总体量变化不大。
从近五年进口均价来看,2020年进口均价达到近十年最低水平4960美元/吨,随后进口均价呈现上涨趋势。进入2024年西部大开发、国内特殊管道需求增大、加上去年进口基数达到一个相对低位,预计2024年我国无缝管进口量或有所增加至12万吨左右,同比增长10.8%。在进口金额上,2020-2024年,我国进口无缝钢管金额呈现直线元/吨,较2023年增加10美元/吨,进口金额也是逐年抬升。
2022年2月底,由于国际地理政治学冲突以及美国通胀数据超预期,全球资源行业价格大大攀升,美元连续几月大幅度加息,无缝管出口数据大幅度上升。而在今年,全球经济仍在震荡磨底向上的阶段,但随着地缘冲突持续升级以及美联储降息,美元贬值人民币升值,无缝管出口今年出现小幅下降。我网多个方面数据显示,2024年9月中国出口无缝管48.7万吨,月环比增长14.6%,同比增长4.1%;1-9月中国累计出口无缝管400.12万吨,同比下降7.4%。从近五年的数据分析来看,2024年无缝钢管出口量预计占产量的17.2%,较2023年的17.98%下降了0.78%,较2022年的16.56%增加0.64%,自2021年增长以后,连续三年保持出口量年同比净增长,从2024年开始无缝管出口慢慢的出现下降态势,预估我国2024年全年无缝钢管出口为510万吨左右,较去年566.43万吨减少约56.43万
在无缝钢管出口均价方面,2020-2025年中以2020年出口均价达到近五年最低水平1219美元/吨,随后出口均价呈现上涨趋势,2022年相对达到一个均价的高峰时期为1681.26美元/吨。随着近几年国内无缝钢管产量的不断抬升,国内供过于求,出口量的逐年抬升也加剧了出口的竞争激烈,加之这二年国外地缘冲突不断,需求扰动因素加剧,2024年无缝管出口量会降低,无缝钢管出口均价抬升也是越来越难,预计到2024年出口均价为1269.82美元/吨,同比2023年出口均价1452.33美元/吨下降182.51美元/吨。
进口方面,2020-2024年进口量呈现的是先抑后扬趋势,2020年至2023今进口量逐年递减,2024年我国无缝管进口量出现小幅增加;从进口金额来看,我国进口无缝管主要是从发达国家进口如日本、韩国、德国、美国、意大利等等;进口均价超过6000美元/吨并且逐年递增,2024年我国进口无缝管均价9045美元/吨。国内无缝管生产技术基本能满足95%以上无缝管建设需求,但在石油燃气行业、核电工业、高端制造机械、以及锅炉行业我国部分高钢级合金无缝管仍然需要从日本、韩国、欧美等国家进口。目前在一些高端领域,我国无缝钢管产品的质量稳定性与国外先进企业的产品存在一定差距(包括成分偏差、尺寸精度、表面光洁度、性能偏差、常规使用的寿命等),预计未来几年还会持续进口少数的高端领域无缝钢管产品。
出口方面,我国近五年出口数量上整体呈现倒“V”形态势,出口主要是以管线管和油井管为主,其中近八成出口至亚洲国家,近九成出口至全球发展中国家,出口至欧美等发达国家的无缝管偏低,2024年前三季度我国无缝管出口品种来看,各品种无缝管出口量同比去年均有明显下滑,各品种降幅相差不大,其中油井管和管线管出口数量占比依然较高,另地质钻探管与锅炉管品种出口均价相比来说较高,出口数量保持较强劲增长,但是出口数量总量占比与出口均价相对海外依旧偏低,预计未来几年国内对高端管在全球市场占比还有较高的提升空间。
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